Notre cabinet est l’émanation de plus de 20 ans d’expérience en Banques, Compagnies d’assurances, Gestion de Patrimoine, Investissement Immobilier et Courtage en Crédit.
L’originalité de notre approche est de connecter ces différentes activités professionnelles afin de les rendre complémentaires.
Le conseil est le leitmotiv de notre démarche.
Celui-ci repose sur la réalisation d’un audit patrimonial garantissant l’objectivité, l’efficacité et la pérennité des préconisations qui en découleront.
Grace à cette approche, nous menons une réflexion sur mesure qui permet de définir les stratégies à court, moyen et long terme.
Nous prenons le temps de bien vous connaitre pour bien vous conseiller.
Pour cela, nous menons un audit global de votre patrimoine (Financier/ Immobilier / Crédits / Fiscalité / Prévoyance / Retraite) pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court, moyen et long terme.
Nous vous présentons, dans une étude détaillée, les différents axes de création, de sécurisation, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine à l’aide de simulations et de projections chiffrées.
Une fois votre accord obtenu sur l’étude présentée et les solutions à envisager, nous recherchons les produits les plus adaptés auprès de nos nombreux partenaires, assureurs, banquiers et promoteurs immobiliers.
Nous vous présentons les solutions correspondant à vos besoins et adaptées à votre situation personnelle et nous décidons ensemble de la mise en place de ces solutions.
Une fois votre accord obtenu sur les solutions adaptées, nous vous accompagnons dans la mise en place de celles-ci et nous assurons un suivi régulier pour servir au mieux vos intérêts.
Nos honoraires sont pris en charge par nos partenaires. *
Nos rendez-vous sont gratuits et nous vous ferons bénéficier d'avantages et de tarifs négociés.
* hors études et accompagnements spécifiques
Le cabinet MATALB Patrimoine Conseil détient les habilitations nécessaires à l’exercice de ses activités réglementées :
MATALB Patrimoine Conseil dispose des statuts et agréments nécessaires à l’exercice de ses différentes activités réglementées
