Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la recherche de financement personnel et/ou professionnel.
Grâce à notre partenariat avec Courtier et Prêt, nous disposons d'accords privilégiés avec la plupart des banques et établissements de crédit de la place.
En fonction de votre projet, immobilier ou professionnel, nous nous rapprochons des établissements les mieux placés afin de vous faire bénéficier de leurs meilleures conditions.
Nous réalisons également une analyse de votre projet, afin de déterminer le montage financier le plus performant :
Vous êtes commerçant, artisan, profession libérale ou dirigeant d'entreprise, il est indispensable de vous assurer une couverture sociale complémentaire à celle de votre régime obligatoire.
En effet, la Sécurité Sociale des Indépendants, la CARMPF, la CIPAV, la Carpimko et les autres ne vous donnent qu'une protection partielle en cas d'accident de la vie (arrêt de travail, invalidité totale ou partielle, décès).
Notre prestation consiste à :
Nous intervenons également pour les particuliers et les retraités sur :
En direct ou en société, de défiscalisation ou non, nous vous proposons des investissements immobiliers diversifiés en adéquation avec vos projets :
Notre métier consiste à sélectionner les programmes en fonction de leur emplacement, la qualité du promoteur, la demande locative du marché, la facilité de revente et la probabilité d'une plus-value élevée. Le recours préalable à une étude patrimoniale vous assure du bien-fondé du montage patrimonial et de l'adéquation de votre investissement avec votre situation et vos objectifs.
Il s’agit d’un métier de conseil dont l’objectif est de valoriser le patrimoine de nos clients. Nous sommes en mesure, grâce à notre expertise juridique et financière, d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.
Le bilan patrimonial : étape essentielle de notre approche globale
Cette étude globale de votre situation permet d'établir une photographie de votre patrimoine, d'en analyser les différents aspects pour aboutir, en fonction de vos objectifs, à des préconisations adaptées et personnalisées.
En fonction de la complexité de la mission et du temps nécessaire à son établissement, nous pouvons établir une lettre de mission qui détermine le contenu de notre intervention ainsi que nos honoraires.